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Finanzkrise, kaum vorhandene Sparzinsen, Eurokrise u.a.m. - haben diese Probleme Auswirkungen auf die Meinung bzw. auf das Verhalten der Finanzkunden?

bbw-Marketing  hat in Koope-ration mit Valido in Nürnberg eine repräsentative Bevölkerungsbefragung von über Personen ab 18 Jahren durchgeführt.

Das bbw-valido-Panel zeigt sehr differenziert Unterschiede nach Geschlecht, Alter, Einkommen und Beruf, aber auch nach Lebensphasen und nach Bankengruppen auf. Und das nicht nur in Bezug auf Zufriedenheit, Erwartungen und Handlungen der Finanzkunden.

Weitere Informationen zum Panel finden Sie unter der Rubrik Finanzstudien!

1          Kundenverhalten bei der Finanzberatung          1

1.1       Abschlussverhalten bei Geldanlagen nach Vertriebswegen        1

1.2       Vertrauen in Berater zur Geldanlage     16

1.3       Interesse an persönlicher Anlageberatung         32

2          Trends und Digitalisierung in der Finanzberatung          41

2.1       Einfluss Digitalisierung auf Beratung bei Kreditinstituten            41

2.2       Interesse an automatisierter Beratung im Internet          68

2.3       Digitalisierung in der persönlichen Finanzberatung         73

2.4       Zukunft der Finanzberatung im Wealth Management    85

3          Beratungsverhalten und Bewertung von Finanzberatung            101

3.1       Aspekte bei der Finanzberatung von Kreditinstituten    101

3.2       Häufigkeit von Finanzberatungen          122

3.2.1    Gewünschter Beratungsrythmus           122

3.2.2    Bankkunden mit häufigerem Beratungswunsch  138

3.2.3    Anlassberatung für Bankkunden           140

3.2.4    Beratungsresistente Bankkunden          142

3.3       Kriterien Finanzberatung          144

3.4       Bewertung der Beratungsqualität bei Kreditinstituten    159

3.5       Zufriedenheit mit Finanzberatungen       172

3.5.1    Zufriedenheitsgrade      172

3.5.2    Zufriedene Finanzberatungskunden       187

3.5.3    Unzufriedene Finanzberatungskunden   189

3.6       Vertrauen zu Finanzberatern bei Geldanlagen   191

3.7       Bedeutung von Service und Beratung für Bankkunden  204

4          Optimierung der Finanzberatung           214

4.1       Kundenmeinungsprofil Finanzberatung  214

4.2       Kundenansprüche Finanzberatung        232

4.3       Verbesserungsmöglichkeiten Finanzberatung    255

4.3.1    Kundensicht     255

4.3.2    Verständliche Finanzberatung   271

4.3.3    Fester und gut erreichbarer Finanzberater        273

5          Experten-Meinungsprofil und Zukunftstrends    276