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Branchenszenario:

Handel und Dienstleistung

 

Die Unternehmen aller Bran-chen werden die veränderten Marktbedingungen nach Co-rona registrieren müssen, die ein Nachjustieren von man-chen "Stellschrauben" im Unternehmen erforderlich machen. 

 

Mit der Studie „Konsument und Corona – Branchensze-nario: Handel und Dienstlei-stungen“ liefert bbw Mar-keting auf über 600 Seiten die notwendigen Marktinfor- mationen.

 

Untersuchte Branchen:

 

IT - und Kommunikation

 

Unterhaltungselektronik

 

Digitalisierung

 

Mobilität

 

KFZ-Wirtschaft

 

Fahrräder

 

Luftverkehr

 

Wohnen mit Wohnmöbel

 

Küchen

 

GPK und Heimtextilien

 

Gesundheitswesen

 

Tourismus

 

Ernährung

 

Weitere umfassende Informa-tionen zur Studie finden sie in  der Rubrik Markt und Ver-

braucher!

 

Tabelle 1:         Die größten Banken     1

Tabelle 2:         Die größten privaten Banken    3

Tabelle 3:         Die größten Sparkassen           5

Tabelle 4:         Die größten Volks- und Raiffeisenbanken        7

Tabelle 5:         Die größten Direktbanken        9

Tabelle 6:         Banken und Sparkassen nach Mitarbeiterzahl   11

Tabelle 7:         Indikatoren für die Größe einer Bank   13

Tabelle 8:         Die wachstumsstärksten Banken          15

Tabelle 9:         Die wachstumsschwächsten Banken     16

Tabelle 10:       Banken und Sparkassen nach Geschäftsstellen 18

Tabelle 11:       Erträge der Kreditinstitute        19

Tabelle 12:       Erträge der Sparkassen            20

Tabelle 13:       Erträge der Kreditgenossenschaften     21

Tabelle 14:       Erträge der Kreditbanken        22

Tabelle 15:       Erträge der Großbanken          23

Tabelle 16:       Erträge der Regionalbanken     24

Tabelle 17:       Verwaltungsaufwendungen nach Bankengruppen         26

Tabelle 18:       Eigenkapitalrentabilität nach Bankengruppen    28

Tabelle 19:       Ertragskomponenten bei Sparkassen    30

Tabelle 20:       Ertragspositionen nach Bankengruppen            32

Tabelle 21:       Renditekennziffern nach Bankengruppen          33

Tabelle 22:       Ertragspositionen nach Bankengruppen            34

Tabelle 23:       Allgemeine Verwaltungsaufwendungen nach Bankengruppen    36

Tabelle 24:       Bewertungsergebnis nach Bankengruppen        38

Tabelle 25:       Jahresüberschuss nach Bankengruppen            40

Tabelle 26:       Positive Ertragsentwicklung im Bankensektor   41

Tabelle 27:       Negative Ertragsentwicklung im Bankensektor 42

Tabelle 28:       Betriebsergebnis nach Bankengruppen 43

Tabelle 29:       Rückgang der Profitabilität von Banken            44

Tabelle 30:       Rückgang der Kapitalausstattung von Banken  45

Tabelle 31:       Handlungsempfehlungen zur Renditesteigerung von Banken      45

Tabelle 32:       Die kundenorientiertesten Banken        47

Tabelle 33:       Die besten Direktbanken          48

Tabelle 34:       Die besten überregionalen Filialbanken 49

Tabelle 35:       Die besten Spezialbanken        50

Tabelle 36:       Zufriedenheit mit Wettbewerbsstärke der Hausbank nach Geschlecht  53

Tabelle 37:       Zufriedenheit mit Wettbewerbsstärke der Hausbank nach Alter           53

Tabelle 38:       Zufriedenheit mit Wettbewerbsstärke der Hausbank nach Regionen     53

Tabelle 39:       Zufriedenheit mit Wettbewerbsstärke der Hausbank nach Einkommen 54

Tabelle 40:       Zufriedenheit mit Wettbewerbsstärke nach Bankengruppen      54

Tabelle 41:       Unzufriedenheit mit Wettbewerbsstärke der Hausbank nach Geschlecht          56

Tabelle 42:       Unzufriedenheit mit Wettbewerbsstärke der Hausbank nach Alter        56

Tabelle 43:       Unzufriedenheit mit Wettbewerbsstärke der Hausbank nach Regionen 56

Tabelle 44:       Unzufriedenheit mit Wettbewerbsstärke nach Einkommen        57

Tabelle 45:       Unzufriedenheit mit Wettbewerbsstärke nach Bankengruppen  57

Tabelle 46:       Wettbewerbsstarke Hausbanken         59

Tabelle 47:       Wettbewerbsstarke Hausbanken nach Altersgruppen   60

Tabelle 48:       Wettbewerbsstarke Hausbanken nach Regionen          62

Tabelle 49:       Wettbewerbsstarke Hausbanken nach Einkommen      63

Tabelle 50:       Wettbewerbsstarke Hausbanken nach Bankengruppen            65

Tabelle 51:       Leistungsstärke der Hausbank  67

Tabelle 52:       Leistungsstärke der Hausbank nach Geschlecht           68

Tabelle 53:       Leistungsstärke der Hausbank nach Altersgruppen       69

Tabelle 54:       Leistungsstärke der Hausbank nach Regionen  70

Tabelle 55:       Leistungsstärke der Hausbank nach Einkommen          71

Tabelle 56:       Leistungsstärke der Hausbank nach Bankengruppen    72

Tabelle 57:       Vertriebsstärke der Hausbank  74

Tabelle 58:       Vertriebsstärke der Hausbank nach Geschlecht           74

Tabelle 59:       Vertriebsstärke der Hausbank nach Altersgruppen       75

Tabelle 60:       Vertriebsstärke der Hausbank nach Regionen  76

Tabelle 61:       Vertriebsstärke der Hausbank nach Einkommen          77

Tabelle 62:       Vertriebsstärke der Hausbank nach Bankengruppen    78

Tabelle 63:       Wettbewerbsschwache Hausbanken    80

Tabelle 64:       Wettbewerbsschwache Hausbanken nach Altersgruppen         81

Tabelle 65:       Wettbewerbsschwache Hausbanken nach Regionen    82

Tabelle 66:       Wettbewerbsschwache Hausbanken nach Einkommen 84

Tabelle 67:       Wettbewerbsschwache Hausbanken nach Bankengruppen      85

Tabelle 68:       Erträge im Privatkundengeschäft          86

Tabelle 69:       Prognose Ertragspotenzial Privatkundengeschäft          86

Tabelle 70:       Rendite  im Privatkundengeschäft         87

Tabelle 71:       Cost-Income-Ratio im Privatkundengeschäft    87

Tabelle 72:       Ergebnis im Privatkundengeschäft        88

Tabelle 73:       Kosten im Privatkundengeschäft          89

Tabelle 74:       Entwicklung Anzahl der Kreditinstitute in Deutschland  91

Tabelle 75:       Entwicklung Anzahl der Zweigstellen der Kreditinstitute in Deutschland            92

Tabelle 76:       Entwicklung Anzahl der Bankstellen in Deutschland      93

Tabelle 77:       Entwicklung Anzahl der Kreditinstitute nach Bankengruppen    94

Tabelle 78:       Entwicklung Anzahl der Zweigstellen nach Bankengruppen      95

Tabelle 79:       Entwicklung Anzahl der Bankstellen nach Bankengruppen        96

Tabelle 80:       Banken mit den meisten Geschäftsstellen          98

Tabelle 81:       Banken benötigen keine Filialen mehr aus Bankkundensicht     99

Tabelle 82:       Banken benötigen keine Filialen mehr Online Banking Nutzer   100

Tabelle 83:       Banken benötigen keine Filialen mehr nach Altersgruppen        101

Tabelle 84:       Gründe die Weiterempfehlung einer Filialbank  101

Tabelle 85:       Gründe für den Wechsel zu einer Filialbank      102

Tabelle 86:       Filialbesuche der Hauptbank nach Altersgruppen         102

Tabelle 87:       Veränderung Filialbesuche der Hauptbank       103

Tabelle 88:       Konto bei Filialbanken und Direktbanken        104

Tabelle 89:       Filialbesuche von Online Banking Nutzern        106

Tabelle 90:       Konto bei Filialbanken und Direktbanken nach Alter    106

Tabelle 91:       Konto bei Filialbanken und Direktbanken nach Geschlecht      107

Tabelle 92:       Konto bei Filialbanken und Direktbanken nach Einkommen     108

Tabelle 93:       Bankwechsel    112

Tabelle 94:       Auswahlaspekte einer Bank von Online Bankern         112

Tabelle 95:       Auswahlaspekte einer Bank von Online Bankern         113

Tabelle 96:       Bankwechsel Filial- und Direktbankkunden      114

Tabelle 97:       Bankwechsel Zielbanken          114

Tabelle 98:       Bankwechsel Kontokündigungen         115

Tabelle 99:       Nutzung von digitalen Beratungsangeboten       116

Tabelle 100:     Erwerbswege Wertpapieranlagen         117

Tabelle 101:     Bankkundenzufriedenheit und persönliche Daten          118

Tabelle 102:     Erwerbswege Kontoanlagen    119

Tabelle 103:     Wunschwerte von Kunden bei Finanzdienstleistern       120

Tabelle 104:     Prognose Erträge Retail Banking Markt           121

Tabelle 105:     Prognose Gewinne Retail Banking Markt         122

Tabelle 106:     Abschied von der Bankfiliale    123

Tabelle 107:     Gefahr im Retail Banking durch neue Marktteilnehmer  124

Tabelle 108:     Gefahr im Retail Banking Deutschland durch neue Marktteilnehmer      126

Tabelle 109:     Aussichten für das Retail Banking         128

Tabelle 110:     Potenziale für Retail Produkte der Banken       130

Tabelle 111:     Preiserhöhungen im Retail Banking       132

Tabelle 112:     Kurzfristige Konsolidierung im Bankensektor   134

Tabelle 113:     Mittelfristige Konsolidierung im Bankensektor  135

Tabelle 114:     Fusionen und Übernehmen im Bankensektor    136

Tabelle 115:     Online Konten nach Bankengruppen    138

Tabelle 116:     Anteil Online Konten nach Bankengruppen      138

Tabelle 117:     Nutzer von Online Banking      139

Tabelle 118:     Smartphone Banking    139

Tabelle 119:     Zugang zum Online Banking     140

Tabelle 120:     Gründe gegen Online Banking  140

Tabelle 121:     Nutzungsarten Online Banking  141

Tabelle 122:     Gründe für Online Banking       142

Tabelle 123:     Auswahlaspekte einer Bank von Online Bankern         143

Tabelle 124:     Auswahlaspekte einer Bank von Offline Bankern         144

Tabelle 125:     Prognose Kunden von Direktbanken    149

Tabelle 126:     Wertpapierdepots Direktbanken          150

Tabelle 127:     Wichtigste Wechselgründe zur Direktbank       151

Tabelle 128:     Marktanteil Wertpapierdepots Direktbanken   153

Tabelle 129:     Potenziale für FinTechs            154

Tabelle 130:     Potenziale für FinTechs nach Altersgruppen     155

Tabelle 131:     Geringe Bedeutung von FinTechs im Bankensektor      156

Tabelle 132:     FinTechs Gründungen  157

Tabelle 133:     FinTechs Investmentvolumen    158

Tabelle 134:     Marktanteil FinTechs   159

Tabelle 135:     Bankenkooperationen mit FinTechs     160

Tabelle 136:     Nutzung von Finanz-Apps        162

Tabelle 137:     Gründe gegen Veränderungen von Banken       171

Tabelle 138:     Strategien für neues Wachstum im Bankensektor         176

Tabelle 139:     Technologien als Hindernisse im Bankensektor 178

Tabelle 140:     Maßnahmen für mehr Erträge im Bankensektor            179

Tabelle 141:     IT-Maßnahmen für mehr Effizienz im Bankensektor     182

Tabelle 142:     Herausforderungen für das Zahlungsverkehrsgeschäft   183

Tabelle 143:     Planungen für die digitale Zukunft im Bankensektor      184

Tabelle 144:     Soziale Netzwerke als Vertriebskanal von Banken       185

Tabelle 145:     Einsatzgebiete für künstliche Intelligenz im Bankensektor          187

Tabelle 146:     Zahlungsbereitschaft für sichere Transaktionen im Onlinebanking          190

Tabelle 147:     Wichtigste Anforderungen an IT Dienste          192

Tabelle 148:     Digitale Finanzberatung            197

Tabelle 149:     Digitale Finanzberatung nach Altersgruppen     199

Tabelle 150:     Zunahme Verständnis für Digital Banking         201

Tabelle 151:     Potenzial digitale Finanzdienstleistungen            201

Tabelle 152:     Konten nach Bankengruppen   202

Tabelle 153:     Marktanteile von Bankengruppen         203

Tabelle 155:     Sparen auf dem Girokonto       204

Tabelle 154:     Veränderung Konten nach Bankengruppen      206

Tabelle 156:     Bankprodukte anderer Anbieter           209

Tabelle 157:     Karten zur Bargeldabhebung an Geldautomaten           211

Tabelle 158:     Geldautomaten der Verbünde  211

Tabelle 159:     Geldautomaten 212

Tabelle 160:     Karten Bargeldabhebung Geldautomaten nach Bankengruppen            213

Tabelle 161:     Gründe für Bargeldabhebung am Geldautomaten          214

Tabelle 162:     Bevorzugte Orte für die Bargeldbeschaffung     215

Tabelle 163:     Häufigkeit von Bargeldabhebungen      216

Tabelle 164:     Kundentreue durch Geldautomaten      217

Tabelle 165:     Höhe der Bargeldabhebungen am Geldautomat            218

Tabelle 166:     Abschaffung von Bargeld         221

Tabelle 167:     Nachteiler der Abschaffung von Bargeld          222

Tabelle 168:     Bevorzugte Zahlungsart im Geschäft     224

Tabelle 169:     Potenzial für Mobile Payment nach Altersgruppen        224

Tabelle 170:     Genutzte Möglichkeiten Mobile Payment         225

Tabelle 171:     Potenziale für Möglichkeiten Mobile Payment  226

Tabelle 172:     Bevorzugte Zahlungsarten im Internet   227

Tabelle 173:     Gründe für Kaufabbrüche im Internet   228

Tabelle 174:     Nutzung von Mobile Payment  229

Tabelle 175:     Alternative Bezahlverfahren      232

Tabelle 176:     Alternative Bezahlverfahren nach Geschlecht    233

Tabelle 177:     Alternative Bezahlverfahren nach Haushaltsgröße         234

Tabelle 178:     Alternative Bezahlverfahren jüngere Lebensphasen       235

Tabelle 179:     Alternative Bezahlverfahren ältere Lebensphasen         236

Tabelle 180:     Alternative Bezahlverfahren nach Altersgruppen           238

Tabelle 181:     Alternative Bezahlverfahren nach Berufstätigkeit           239

Tabelle 182:     Alternative Bezahlverfahren nach Berufsgruppen          240

Tabelle 183:     Alternative Bezahlverfahren nach Einkommen   242

Tabelle 184:     Alternative Bezahlverfahren nach Bildungsstand           244

Tabelle 185:     Alternative Bezahlverfahren nach Familienstand            245

Tabelle 186:     Alternative Bezahlverfahren im West-Ost-Vergleich     246

Tabelle 187:     Alternative Bezahlverfahren nach Regionen      247

Tabelle 188:     Alternative Bezahlverfahren nach Regionen      248

Tabelle 189:     Alternative Bezahlverfahren nach Bankengruppen        250

Tabelle 190:     Prognose Inflationsraten           252

Tabelle 191:     Vermögenspreisindex   253

Tabelle 192:     Finanzvermögenspreisindex      254

Tabelle 193:     Aspekte der Inflationseinschätzung       254

Tabelle 194:     Vermögensumschichtungen bei steigender Inflation       255

Tabelle 195:     Zinssätze für täglich fällige Einlagen der privaten Haushalte       256

Tabelle 196:     Zinssätze für Einlagen der privaten Haushalte    257

Tabelle 197:     Zinssätze für Einlagen mit Kündigungsfrist der privaten Haushalte         258

Tabelle 198:     Änderung Sparverhalten Ende Niedrigzinsphase           259

Tabelle 199:     Änderung Sparverhalten Ende Niedrigzinsphase nach Alter      260

Tabelle 200:     Keine Änderung Sparverhalten Ende Niedrigzinsphase 261

Tabelle 201:     Erwartungen Ende der Niedrigzinsphase          262

Tabelle 202:     Erwartungen Ende der Niedrigzinsphase          263

Tabelle 203:     Erwartungen Ende der Niedrigzinsphase von Wertpapierbesitzern        265

Tabelle 204:     Umgang mit Geldanlagen in der Niedrigzinsphase         266

Tabelle 205:     Prognose Leitzinsen     267

Tabelle 206:     Rendite von Anlageformen im Niedrigzinsumfeld          268

Tabelle 207:     Wertpapierdepots        270

Tabelle 208:     Wertpapierdepots nach Bankengruppen          271

Tabelle 209:     Wertpapierdepotvolumen nach Bankengruppen           273

Tabelle 210:     Vertrauen Geldanlageberater    276

Tabelle 211:     Vertrauen Hausbank    277

Tabelle 212:     Potenzial für die Nutzung eines Robo-Advisors            277

Tabelle 213:     Vorteile von Robo-Advisors    278

Tabelle 214:     Nachteile von Robo-Advisors  279

Tabelle 215:     Anzahl der Bankbeziehungen von Vermögenden          282

Tabelle 216:     Zufriedenheit mit der Bankbeziehung von Vermögenden           283

Tabelle 217:     Weiterempfehlung von Banken durch Vermögende      283

Tabelle 218:     Weiterempfehlung durch Vermögende nach Bankengruppen    284

Tabelle 219:     Wechselbereitschaft von vermögenden Bankkunden    285

Tabelle 220:     Bankmerkmale aus Sicht der Vermögenden     285

Tabelle 221:     Erfüllungsgrad Bankansprüche aus Sicht der Vermögenden      286

Tabelle 222:     Kundenkontakte der vermögenden Bankkunden          287

Tabelle 223:     Kundenkontakte der vermögenden Bankkunden nach Bankengruppen 288

Tabelle 224:     Wunsch von Vermögenden nach mehr Kundenkontakten         290

Tabelle 225:     Unabhängigkeit vom Berater von Vermögenden nach Alter      291

Tabelle 226:     Beurteilung des Kundenberaters von Vermögenden     293

Tabelle 227:     Anlageentscheidungen von Vermögenden         294

Tabelle 228:     Entwicklung Vermögen bei Vermögensverwaltern        296

Tabelle 229:     Kundengewinnung von Vermögensverwaltern  297

Tabelle 230:     Gründe für Geldabzüge bei Vermögensverwaltern        298

Tabelle 231:     Ergebnisentwicklung bei Vermögensverwaltern            299

Tabelle 232:     Sparkassen verlieren Kunden an Vermögensverwalter 300

Tabelle 233:     Genossenschaftsbanken verlieren Kunden an Vermögensverwalter      301

Tabelle 234:     Großbanken verlieren Kunden an Vermögensverwalter            302

Tabelle 235:     Privatbanken verlieren Kunden an Vermögensverwalter           303

Tabelle 236:     Versicherungen verlieren Kunden an Vermögensverwalter       304

Tabelle 237:     Verwaltete Vermögen im Asset-Management-Markt   305

Tabelle 238:     Prognose verwaltete Vermögen im Asset-Management-Markt 306

Tabelle 239:     Wettbewerbssituation Kreditinstitute    309

Tabelle 240:     Wettbewerbsstärke Kreditinstitute       310

Tabelle 241:     Wettbewerbsstärke Kreditinstitute im Filialbanking      310

Tabelle 242:     Wettbewerbsstärke Kreditinstitute im Online Banking  311

Tabelle 243:     Wettbewerbsstärke Kreditinstitute in der Anlageberatung        311

Tabelle 244:     Wettbewerbsstärke Kreditinstitute im Zahlungsverkehr            312

Tabelle 245:     Wettbewerbsstärke Kreditinstitute gegenüber neuen Wettbewerbern   313

Tabelle 246:     Produkt- und Servicebedarf von Bankkunden  314

Tabelle 247:     Informationsbedarf von Bankkunden im Internet          315

Tabelle 248:     Nutzung von Bankangeboten im Internet und in der Bankfiliale 316

Tabelle 249:     Bewertung von Produkt- und Serviceangeboten in der Bankfiliale        318

Tabelle 250:     Bewertung Serviceangebote im Internet und Bankfiliale            319

Tabelle 251:     Informationswege für Bankangebote    321

Tabelle 252:     Bewertung von Produkt- und Serviceangeboten im Internet     322

Tabelle 253:     Aktionen im Internetbanking     323

Tabelle 254:     Gründe für Kaufabbrüche im Internetbanking   324

Tabelle 255:     Verbesserungen Kaufprozesse im Internetbanking        325

Tabelle 256:     Experten-Meinungsprofil Zukunft Wettbewerb der Kreditinstitute        328

Tabelle 257:     Experten-Meinungsprofil Wettbewerbsanalyse Kreditinstitute  330