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Finanzkrise, kaum vorhandene Sparzinsen, Eurokrise u.a.m. - haben diese Probleme Auswirkungen auf die Meinung bzw. auf das Verhalten der Finanzkunden?

 

bbw-Marketing  hat in Koope-ration mit Valido in Nürnberg eine repräsentative Bevölkerungsbefragung von über Personen ab 18 Jahren durchgeführt.

 

Das bbw-valido-Panel zeigt sehr differenziert Unterschiede nach Geschlecht, Alter, Einkommen und Beruf, aber auch nach Lebensphasen und nach Bankengruppen auf. Und das nicht nur in Bezug auf Zufriedenheit, Erwartungen und Handlungen der Finanzkunden.

 

Weitere Informationen zum Panel finden Sie unter der Rubrik Finanzstudien!

Tabelle 1:         Die größten Banken     1

Tabelle 2:         Die größten privaten Banken    3

Tabelle 3:         Die größten Sparkassen           5

Tabelle 4:         Die größten Volks- und Raiffeisenbanken        7

Tabelle 5:         Die größten Direktbanken        9

Tabelle 6:         Banken und Sparkassen nach Mitarbeiterzahl   11

Tabelle 7:         Indikatoren für die Größe einer Bank   13

Tabelle 8:         Die wachstumsstärksten Banken          15

Tabelle 9:         Die wachstumsschwächsten Banken     16

Tabelle 10:       Banken und Sparkassen nach Geschäftsstellen 18

Tabelle 11:       Erträge der Kreditinstitute        19

Tabelle 12:       Erträge der Sparkassen            20

Tabelle 13:       Erträge der Kreditgenossenschaften     21

Tabelle 14:       Erträge der Kreditbanken        22

Tabelle 15:       Erträge der Großbanken          23

Tabelle 16:       Erträge der Regionalbanken     24

Tabelle 17:       Verwaltungsaufwendungen nach Bankengruppen         26

Tabelle 18:       Eigenkapitalrentabilität nach Bankengruppen    28

Tabelle 19:       Ertragskomponenten bei Sparkassen    30

Tabelle 20:       Ertragspositionen nach Bankengruppen            32

Tabelle 21:       Renditekennziffern nach Bankengruppen          33

Tabelle 22:       Ertragspositionen nach Bankengruppen            34

Tabelle 23:       Allgemeine Verwaltungsaufwendungen nach Bankengruppen    36

Tabelle 24:       Bewertungsergebnis nach Bankengruppen        38

Tabelle 25:       Jahresüberschuss nach Bankengruppen            40

Tabelle 26:       Positive Ertragsentwicklung im Bankensektor   41

Tabelle 27:       Negative Ertragsentwicklung im Bankensektor 42

Tabelle 28:       Betriebsergebnis nach Bankengruppen 43

Tabelle 29:       Rückgang der Profitabilität von Banken            44

Tabelle 30:       Rückgang der Kapitalausstattung von Banken  45

Tabelle 31:       Handlungsempfehlungen zur Renditesteigerung von Banken      45

Tabelle 32:       Die kundenorientiertesten Banken        47

Tabelle 33:       Die besten Direktbanken          48

Tabelle 34:       Die besten überregionalen Filialbanken 49

Tabelle 35:       Die besten Spezialbanken        50

Tabelle 36:       Zufriedenheit mit Wettbewerbsstärke der Hausbank nach Geschlecht  53

Tabelle 37:       Zufriedenheit mit Wettbewerbsstärke der Hausbank nach Alter           53

Tabelle 38:       Zufriedenheit mit Wettbewerbsstärke der Hausbank nach Regionen     53

Tabelle 39:       Zufriedenheit mit Wettbewerbsstärke der Hausbank nach Einkommen 54

Tabelle 40:       Zufriedenheit mit Wettbewerbsstärke nach Bankengruppen      54

Tabelle 41:       Unzufriedenheit mit Wettbewerbsstärke der Hausbank nach Geschlecht          56

Tabelle 42:       Unzufriedenheit mit Wettbewerbsstärke der Hausbank nach Alter        56

Tabelle 43:       Unzufriedenheit mit Wettbewerbsstärke der Hausbank nach Regionen 56

Tabelle 44:       Unzufriedenheit mit Wettbewerbsstärke nach Einkommen        57

Tabelle 45:       Unzufriedenheit mit Wettbewerbsstärke nach Bankengruppen  57

Tabelle 46:       Wettbewerbsstarke Hausbanken         59

Tabelle 47:       Wettbewerbsstarke Hausbanken nach Altersgruppen   60

Tabelle 48:       Wettbewerbsstarke Hausbanken nach Regionen          62

Tabelle 49:       Wettbewerbsstarke Hausbanken nach Einkommen      63

Tabelle 50:       Wettbewerbsstarke Hausbanken nach Bankengruppen            65

Tabelle 51:       Leistungsstärke der Hausbank  67

Tabelle 52:       Leistungsstärke der Hausbank nach Geschlecht           68

Tabelle 53:       Leistungsstärke der Hausbank nach Altersgruppen       69

Tabelle 54:       Leistungsstärke der Hausbank nach Regionen  70

Tabelle 55:       Leistungsstärke der Hausbank nach Einkommen          71

Tabelle 56:       Leistungsstärke der Hausbank nach Bankengruppen    72

Tabelle 57:       Vertriebsstärke der Hausbank  74

Tabelle 58:       Vertriebsstärke der Hausbank nach Geschlecht           74

Tabelle 59:       Vertriebsstärke der Hausbank nach Altersgruppen       75

Tabelle 60:       Vertriebsstärke der Hausbank nach Regionen  76

Tabelle 61:       Vertriebsstärke der Hausbank nach Einkommen          77

Tabelle 62:       Vertriebsstärke der Hausbank nach Bankengruppen    78

Tabelle 63:       Wettbewerbsschwache Hausbanken    80

Tabelle 64:       Wettbewerbsschwache Hausbanken nach Altersgruppen         81

Tabelle 65:       Wettbewerbsschwache Hausbanken nach Regionen    82

Tabelle 66:       Wettbewerbsschwache Hausbanken nach Einkommen 84

Tabelle 67:       Wettbewerbsschwache Hausbanken nach Bankengruppen      85

Tabelle 68:       Erträge im Privatkundengeschäft          86

Tabelle 69:       Prognose Ertragspotenzial Privatkundengeschäft          86

Tabelle 70:       Rendite  im Privatkundengeschäft         87

Tabelle 71:       Cost-Income-Ratio im Privatkundengeschäft    87

Tabelle 72:       Ergebnis im Privatkundengeschäft        88

Tabelle 73:       Kosten im Privatkundengeschäft          89

Tabelle 74:       Entwicklung Anzahl der Kreditinstitute in Deutschland  91

Tabelle 75:       Entwicklung Anzahl der Zweigstellen der Kreditinstitute in Deutschland            92

Tabelle 76:       Entwicklung Anzahl der Bankstellen in Deutschland      93

Tabelle 77:       Entwicklung Anzahl der Kreditinstitute nach Bankengruppen    94

Tabelle 78:       Entwicklung Anzahl der Zweigstellen nach Bankengruppen      95

Tabelle 79:       Entwicklung Anzahl der Bankstellen nach Bankengruppen        96

Tabelle 80:       Banken mit den meisten Geschäftsstellen          98

Tabelle 81:       Banken benötigen keine Filialen mehr aus Bankkundensicht     99

Tabelle 82:       Banken benötigen keine Filialen mehr Online Banking Nutzer   100

Tabelle 83:       Banken benötigen keine Filialen mehr nach Altersgruppen        101

Tabelle 84:       Gründe die Weiterempfehlung einer Filialbank  101

Tabelle 85:       Gründe für den Wechsel zu einer Filialbank      102

Tabelle 86:       Filialbesuche der Hauptbank nach Altersgruppen         102

Tabelle 87:       Veränderung Filialbesuche der Hauptbank       103

Tabelle 88:       Konto bei Filialbanken und Direktbanken        104

Tabelle 89:       Filialbesuche von Online Banking Nutzern        106

Tabelle 90:       Konto bei Filialbanken und Direktbanken nach Alter    106

Tabelle 91:       Konto bei Filialbanken und Direktbanken nach Geschlecht      107

Tabelle 92:       Konto bei Filialbanken und Direktbanken nach Einkommen     108

Tabelle 93:       Bankwechsel    112

Tabelle 94:       Auswahlaspekte einer Bank von Online Bankern         112

Tabelle 95:       Auswahlaspekte einer Bank von Online Bankern         113

Tabelle 96:       Bankwechsel Filial- und Direktbankkunden      114

Tabelle 97:       Bankwechsel Zielbanken          114

Tabelle 98:       Bankwechsel Kontokündigungen         115

Tabelle 99:       Nutzung von digitalen Beratungsangeboten       116

Tabelle 100:     Erwerbswege Wertpapieranlagen         117

Tabelle 101:     Bankkundenzufriedenheit und persönliche Daten          118

Tabelle 102:     Erwerbswege Kontoanlagen    119

Tabelle 103:     Wunschwerte von Kunden bei Finanzdienstleistern       120

Tabelle 104:     Prognose Erträge Retail Banking Markt           121

Tabelle 105:     Prognose Gewinne Retail Banking Markt         122

Tabelle 106:     Abschied von der Bankfiliale    123

Tabelle 107:     Gefahr im Retail Banking durch neue Marktteilnehmer  124

Tabelle 108:     Gefahr im Retail Banking Deutschland durch neue Marktteilnehmer      126

Tabelle 109:     Aussichten für das Retail Banking         128

Tabelle 110:     Potenziale für Retail Produkte der Banken       130

Tabelle 111:     Preiserhöhungen im Retail Banking       132

Tabelle 112:     Kurzfristige Konsolidierung im Bankensektor   134

Tabelle 113:     Mittelfristige Konsolidierung im Bankensektor  135

Tabelle 114:     Fusionen und Übernehmen im Bankensektor    136

Tabelle 115:     Online Konten nach Bankengruppen    138

Tabelle 116:     Anteil Online Konten nach Bankengruppen      138

Tabelle 117:     Nutzer von Online Banking      139

Tabelle 118:     Smartphone Banking    139

Tabelle 119:     Zugang zum Online Banking     140

Tabelle 120:     Gründe gegen Online Banking  140

Tabelle 121:     Nutzungsarten Online Banking  141

Tabelle 122:     Gründe für Online Banking       142

Tabelle 123:     Auswahlaspekte einer Bank von Online Bankern         143

Tabelle 124:     Auswahlaspekte einer Bank von Offline Bankern         144

Tabelle 125:     Prognose Kunden von Direktbanken    149

Tabelle 126:     Wertpapierdepots Direktbanken          150

Tabelle 127:     Wichtigste Wechselgründe zur Direktbank       151

Tabelle 128:     Marktanteil Wertpapierdepots Direktbanken   153

Tabelle 129:     Potenziale für FinTechs            154

Tabelle 130:     Potenziale für FinTechs nach Altersgruppen     155

Tabelle 131:     Geringe Bedeutung von FinTechs im Bankensektor      156

Tabelle 132:     FinTechs Gründungen  157

Tabelle 133:     FinTechs Investmentvolumen    158

Tabelle 134:     Marktanteil FinTechs   159

Tabelle 135:     Bankenkooperationen mit FinTechs     160

Tabelle 136:     Nutzung von Finanz-Apps        162

Tabelle 137:     Gründe gegen Veränderungen von Banken       171

Tabelle 138:     Strategien für neues Wachstum im Bankensektor         176

Tabelle 139:     Technologien als Hindernisse im Bankensektor 178

Tabelle 140:     Maßnahmen für mehr Erträge im Bankensektor            179

Tabelle 141:     IT-Maßnahmen für mehr Effizienz im Bankensektor     182

Tabelle 142:     Herausforderungen für das Zahlungsverkehrsgeschäft   183

Tabelle 143:     Planungen für die digitale Zukunft im Bankensektor      184

Tabelle 144:     Soziale Netzwerke als Vertriebskanal von Banken       185

Tabelle 145:     Einsatzgebiete für künstliche Intelligenz im Bankensektor          187

Tabelle 146:     Zahlungsbereitschaft für sichere Transaktionen im Onlinebanking          190

Tabelle 147:     Wichtigste Anforderungen an IT Dienste          192

Tabelle 148:     Digitale Finanzberatung            197

Tabelle 149:     Digitale Finanzberatung nach Altersgruppen     199

Tabelle 150:     Zunahme Verständnis für Digital Banking         201

Tabelle 151:     Potenzial digitale Finanzdienstleistungen            201

Tabelle 152:     Konten nach Bankengruppen   202

Tabelle 153:     Marktanteile von Bankengruppen         203

Tabelle 155:     Sparen auf dem Girokonto       204

Tabelle 154:     Veränderung Konten nach Bankengruppen      206

Tabelle 156:     Bankprodukte anderer Anbieter           209

Tabelle 157:     Karten zur Bargeldabhebung an Geldautomaten           211

Tabelle 158:     Geldautomaten der Verbünde  211

Tabelle 159:     Geldautomaten 212

Tabelle 160:     Karten Bargeldabhebung Geldautomaten nach Bankengruppen            213

Tabelle 161:     Gründe für Bargeldabhebung am Geldautomaten          214

Tabelle 162:     Bevorzugte Orte für die Bargeldbeschaffung     215

Tabelle 163:     Häufigkeit von Bargeldabhebungen      216

Tabelle 164:     Kundentreue durch Geldautomaten      217

Tabelle 165:     Höhe der Bargeldabhebungen am Geldautomat            218

Tabelle 166:     Abschaffung von Bargeld         221

Tabelle 167:     Nachteiler der Abschaffung von Bargeld          222

Tabelle 168:     Bevorzugte Zahlungsart im Geschäft     224

Tabelle 169:     Potenzial für Mobile Payment nach Altersgruppen        224

Tabelle 170:     Genutzte Möglichkeiten Mobile Payment         225

Tabelle 171:     Potenziale für Möglichkeiten Mobile Payment  226

Tabelle 172:     Bevorzugte Zahlungsarten im Internet   227

Tabelle 173:     Gründe für Kaufabbrüche im Internet   228

Tabelle 174:     Nutzung von Mobile Payment  229

Tabelle 175:     Alternative Bezahlverfahren      232

Tabelle 176:     Alternative Bezahlverfahren nach Geschlecht    233

Tabelle 177:     Alternative Bezahlverfahren nach Haushaltsgröße         234

Tabelle 178:     Alternative Bezahlverfahren jüngere Lebensphasen       235

Tabelle 179:     Alternative Bezahlverfahren ältere Lebensphasen         236

Tabelle 180:     Alternative Bezahlverfahren nach Altersgruppen           238

Tabelle 181:     Alternative Bezahlverfahren nach Berufstätigkeit           239

Tabelle 182:     Alternative Bezahlverfahren nach Berufsgruppen          240

Tabelle 183:     Alternative Bezahlverfahren nach Einkommen   242

Tabelle 184:     Alternative Bezahlverfahren nach Bildungsstand           244

Tabelle 185:     Alternative Bezahlverfahren nach Familienstand            245

Tabelle 186:     Alternative Bezahlverfahren im West-Ost-Vergleich     246

Tabelle 187:     Alternative Bezahlverfahren nach Regionen      247

Tabelle 188:     Alternative Bezahlverfahren nach Regionen      248

Tabelle 189:     Alternative Bezahlverfahren nach Bankengruppen        250

Tabelle 190:     Prognose Inflationsraten           252

Tabelle 191:     Vermögenspreisindex   253

Tabelle 192:     Finanzvermögenspreisindex      254

Tabelle 193:     Aspekte der Inflationseinschätzung       254

Tabelle 194:     Vermögensumschichtungen bei steigender Inflation       255

Tabelle 195:     Zinssätze für täglich fällige Einlagen der privaten Haushalte       256

Tabelle 196:     Zinssätze für Einlagen der privaten Haushalte    257

Tabelle 197:     Zinssätze für Einlagen mit Kündigungsfrist der privaten Haushalte         258

Tabelle 198:     Änderung Sparverhalten Ende Niedrigzinsphase           259

Tabelle 199:     Änderung Sparverhalten Ende Niedrigzinsphase nach Alter      260

Tabelle 200:     Keine Änderung Sparverhalten Ende Niedrigzinsphase 261

Tabelle 201:     Erwartungen Ende der Niedrigzinsphase          262

Tabelle 202:     Erwartungen Ende der Niedrigzinsphase          263

Tabelle 203:     Erwartungen Ende der Niedrigzinsphase von Wertpapierbesitzern        265

Tabelle 204:     Umgang mit Geldanlagen in der Niedrigzinsphase         266

Tabelle 205:     Prognose Leitzinsen     267

Tabelle 206:     Rendite von Anlageformen im Niedrigzinsumfeld          268

Tabelle 207:     Wertpapierdepots        270

Tabelle 208:     Wertpapierdepots nach Bankengruppen          271

Tabelle 209:     Wertpapierdepotvolumen nach Bankengruppen           273

Tabelle 210:     Vertrauen Geldanlageberater    276

Tabelle 211:     Vertrauen Hausbank    277

Tabelle 212:     Potenzial für die Nutzung eines Robo-Advisors            277

Tabelle 213:     Vorteile von Robo-Advisors    278

Tabelle 214:     Nachteile von Robo-Advisors  279

Tabelle 215:     Anzahl der Bankbeziehungen von Vermögenden          282

Tabelle 216:     Zufriedenheit mit der Bankbeziehung von Vermögenden           283

Tabelle 217:     Weiterempfehlung von Banken durch Vermögende      283

Tabelle 218:     Weiterempfehlung durch Vermögende nach Bankengruppen    284

Tabelle 219:     Wechselbereitschaft von vermögenden Bankkunden    285

Tabelle 220:     Bankmerkmale aus Sicht der Vermögenden     285

Tabelle 221:     Erfüllungsgrad Bankansprüche aus Sicht der Vermögenden      286

Tabelle 222:     Kundenkontakte der vermögenden Bankkunden          287

Tabelle 223:     Kundenkontakte der vermögenden Bankkunden nach Bankengruppen 288

Tabelle 224:     Wunsch von Vermögenden nach mehr Kundenkontakten         290

Tabelle 225:     Unabhängigkeit vom Berater von Vermögenden nach Alter      291

Tabelle 226:     Beurteilung des Kundenberaters von Vermögenden     293

Tabelle 227:     Anlageentscheidungen von Vermögenden         294

Tabelle 228:     Entwicklung Vermögen bei Vermögensverwaltern        296

Tabelle 229:     Kundengewinnung von Vermögensverwaltern  297

Tabelle 230:     Gründe für Geldabzüge bei Vermögensverwaltern        298

Tabelle 231:     Ergebnisentwicklung bei Vermögensverwaltern            299

Tabelle 232:     Sparkassen verlieren Kunden an Vermögensverwalter 300

Tabelle 233:     Genossenschaftsbanken verlieren Kunden an Vermögensverwalter      301

Tabelle 234:     Großbanken verlieren Kunden an Vermögensverwalter            302

Tabelle 235:     Privatbanken verlieren Kunden an Vermögensverwalter           303

Tabelle 236:     Versicherungen verlieren Kunden an Vermögensverwalter       304

Tabelle 237:     Verwaltete Vermögen im Asset-Management-Markt   305

Tabelle 238:     Prognose verwaltete Vermögen im Asset-Management-Markt 306

Tabelle 239:     Wettbewerbssituation Kreditinstitute    309

Tabelle 240:     Wettbewerbsstärke Kreditinstitute       310

Tabelle 241:     Wettbewerbsstärke Kreditinstitute im Filialbanking      310

Tabelle 242:     Wettbewerbsstärke Kreditinstitute im Online Banking  311

Tabelle 243:     Wettbewerbsstärke Kreditinstitute in der Anlageberatung        311

Tabelle 244:     Wettbewerbsstärke Kreditinstitute im Zahlungsverkehr            312

Tabelle 245:     Wettbewerbsstärke Kreditinstitute gegenüber neuen Wettbewerbern   313

Tabelle 246:     Produkt- und Servicebedarf von Bankkunden  314

Tabelle 247:     Informationsbedarf von Bankkunden im Internet          315

Tabelle 248:     Nutzung von Bankangeboten im Internet und in der Bankfiliale 316

Tabelle 249:     Bewertung von Produkt- und Serviceangeboten in der Bankfiliale        318

Tabelle 250:     Bewertung Serviceangebote im Internet und Bankfiliale            319

Tabelle 251:     Informationswege für Bankangebote    321

Tabelle 252:     Bewertung von Produkt- und Serviceangeboten im Internet     322

Tabelle 253:     Aktionen im Internetbanking     323

Tabelle 254:     Gründe für Kaufabbrüche im Internetbanking   324

Tabelle 255:     Verbesserungen Kaufprozesse im Internetbanking        325

Tabelle 256:     Experten-Meinungsprofil Zukunft Wettbewerb der Kreditinstitute        328

Tabelle 257:     Experten-Meinungsprofil Wettbewerbsanalyse Kreditinstitute  330